6月8日下午，中国理财顾问知识社群“财策研习社”与清华大学五道口金融学院、清华大学出版社在国际大厦联合举办了聚焦理财顾问职业成长的线下读书沙龙。清控三联创业投资（北京）有限公司总经理助理黄明轩、金石财策（北京）顾问有限公司资深财富管理师杨元献在沙龙上进行了主题分享，通过对《如何成为令人信赖的理财顾问》一书拆书领读的方式，从不同视角对中国财富管理市场中，一流理财顾问所需要具备的能力进行了归纳与总结，通过与书友互动，展开了一场具有职业预见性的读书活动。

   

　　嘉宾领读排除行业误解，理财行业价值与日俱增

　　本次活动中，清控三联创投总经理助理黄明轩与金石财策资深财富管理师杨元献两位嘉宾分别为广大书友进行了拆书领读，从客观角度畅谈了对《如何成为令人信赖的理财顾问》一书的读书感悟，通过结合自身工作实践，阐述了他们对当前行业大环境的分析与思考。不同于金融业其他岗位的高大上，在国内，迄今为止，理财顾问在大多数人眼中缺乏专业性，常被客户归类为销售人员的一种，然而，事情的本质并非如此。在欧美，财富管理业的发展已十分成熟，理财顾问是一个有着明确作业模式和工作范畴的职业。理财顾问推销的不是产品，而是我们自己。杨元献老师说，“如果你认可自己是一名理财顾问，你会有与之匹配的工作哲学，使命、愿景与价值观。”而黄明轩老师则指出：“专业理财顾问要对自己的职业有明确的认知，不断提高自身的专业技能，洞察行业的趋势，理解客户的需求，能够为客户量身定制资产配置方案。”

　　在中国，随着财富管理的需求快速增加，中国财富管理行业迎来了专业化新时代，理财顾问的价值开始凸显，然而专业理财顾问却成为一个稀缺物种，整个市场对于理财顾问这一职业尚缺乏共识和标准，同时，专业理财顾问的能力与数量远也跟不上市场需求的增长，提高国内整个行业的整体专业性迫在眉睫。杨元献老师说，“他们研究发现，理财顾问成长中一个最有效的途径就是向行业的优秀者学习。作者在书中悉心整理提炼了美国15位顶级理财顾问的经验。这对中国的理财顾问而言有着非常宝贵的借鉴价值和职业指导意义。”黄明轩老师也表达了同样的观点，“观察欧美的理财业，无论行业还是个体，他们的过往很多是我们正在经历的。向外看，听过来人讲述他的故事，汲取经验与教训，对中国理财顾问的提升无疑是有巨大帮助的。”

　　书友热烈参与讨论，从业者切身经历交换心得

　　沙龙现场，书友们结合嘉宾发言展开了热烈的讨论。大家纷纷表示，从两位嘉宾的解读中受到很多启发，对理财顾问的职业属性有了全新认识。从利基市场到工作模式，从产品策略到配置模型，从时间管理到职业标准，这种与卓越顾问面对面的交流机会非常难得，受益匪浅。一位书友坦陈，自己也是一名理财顾问，从业多年，但事业上却没有更大突破，书中外国杰出顾问的实践经验让他有了系统的框架可以重新审视自己的职业，对未来的职业目标更加明晰。并表示，这种读书活动很有针对性，满足了理财顾问群体学习提升的需求，会一直关注，更期待日后开展。

　　在中国理财顾问新纪元开启的今天，对行业趋势有洞察与思考的理财顾问正在积极寻找探讨对事业成长有价值的、可行的路径和方法。相信，一批新时代理财顾问的诞生将为中国财富管理市场，为中国金融服务业，带来新的惊喜与时代意义。

    来源：清华大学出版社