重庆出版集团注册金额为9亿元、年期为“5+N”的永续中票日前发行。这标志着国内出版传媒业首只永续债券发行“试水”成功。

    该永续债券由浦发银行主承销，发行票面利率为5.3％，以无担保信用方式发行。永续债券集传统债务融资与股权融资的主要优势于一身，具有降低资产负债率、改善优化财务结构、无担保股权融资、可用于项目资本金等优势。业内人士认为，永续债有望成为今后一个时期债券市场快速发展的主要品种之一。重庆出版集团此次通过银企合作发行永续债券，创新了文化企业融资形式，增强了在资本市场的多元化融资能力，有利于优化文化企业资本结构，是推动融资创新促进文化产业发展的一个成功范例。

    据了解，此次合作是银行主动与出版集团联系，主要原因是银行看中了国有出版企业具有较强的公信力。此次合作，为未来双方扩大资本市场融资成果、开展“融资+融智”债券承销综合服务战略合作打下了良好基础。

来源：《中国新闻出版广电报》2016-04-12